归化城，即今呼和浩特。是鞑靼土默特部的核心城市。故称是云中郡。
由此可以看出，明朝中期时其对鞑靼人战争态势的弱势。想当年，大汉朝何其的威武：明犯强汉者，虽远必诛。云中、九原都是大汉故地。现如今都成了鞑靼人的牧场。
七月底，天晴。距离明东胜卫旧城一百四十里许的归化城外，一座座的帐篷如同蒲公英铺开在草原上。
归化城正中的府邸中，小王子（达延汗）正召集鞑靼左右两翼的王公贵族们商议军情。
带着明显蒙古风情的大厅中，小王子居中而坐。他是一名中年人，带着圆顶毡帽，留着小胡须，穿着胡服。气度威严、沉静。右手放在扶手上，听着城外赶来的信使